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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月(yue)总需(xu)求增速进一步(bu)反(fan)弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的(de)业(ye)绩披(pi)露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有(you)待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定(ding)需(xu)求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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中原高速：公司拟投资建(jian)设(she)商登高速青州大道出入口新建工程(cheng)项(xiang)目(mu)。该项目计划于2025年7月开工建(jian)设，工期5个月。项目投资估(gu)算约3.26亿元，公司(si)负责承担除征地(di)拆迁(qian)以外费用共计约2.34亿元。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预(yu)计边际放(fang)缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💕、医药生物（化学制药）👅💔👢、国防军工👜🧄💌、有色金属（工业金属、贵金属🍒🥻👝、小金属）🧡🥒、计算机等。

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