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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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1、二级市场上🍉🧄，自今年4月以来🍅👅🌽👚🧄，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💘👅🍄，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🤍💋👘，公司总市值近175亿元🩰。

2、5、国际市场方面：经济增(zeng)速预期下调，“对等关税”影响下，棉(mian)花出(chu)口受到影响，叠加全(quan)球棉(mian)花部分主产国丰(feng)产(chan)预期，棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产(chan)量同比下降，需求同比增(zeng)加，供需差同(tong)比收窄(zhai)，但(dan)市场对此认可程度较(jiao)低，预计2025/26年度全球棉花(hua)产量(liang)或同比基本持平。需求端，在地缘冲(chong)突(tu)不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全(quan)球棉花需求量预计将(jiang)环比下调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以支撑棉价上行(xing)。美国方面，本年度(du)美棉种植面(mian)积降(jiang)幅较大，但目前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比较低，美(mei)棉优良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度(du)美棉出口(kou)较去(qu)年低基数有一定上(shang)调，但仍低(di)于(yu)过(guo)去5年均值(zhi)水平(ping)，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度(du)美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降(jiang)，但仍高于过去(qu)10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好(hao)于(yu)上(shang)一年度(du)，但好转幅度有限。展望未(wei)来，除供需层面(mian)外，宏观层面也有一定(ding)扰动，美联储年内降息次数是否如(ru)预期般为两(liang)次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎(yi)等(deng)均是潜在影响因(yin)素。综(zong)合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重心较(jiao)上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动(dong)。