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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥝🩰🎒，恒生指数21年全年下跌-14%🌽。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝，万得全A全年上涨9%🩰，结构上电力设备领涨，此外有色金属👚😠🍆、煤炭、化工🥭💋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍍，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👢，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💋🧄🤬💕，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥥🥿，关注通胀回归的节奏和幅度🍋，若价格水平快速回升👙💛🥾😠，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💕💘，但短期概率不大🌽。此外💌🍉👠🍒，关注美联储降息预期🩳👢🥔，若降息时点持续延后👜👠💋，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍🍍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)(li)不開(kāi)一箇(gè)完(wan)整的科技創(chuàng)新(xin)産(chǎn)業(yè)(ye)生(sheng)態(tài)鏈(liàn)，“在(zai)熱(rè)帶(dài)雨林中自然會(huì)誕(dàn)生(sheng)偉(wěi)大企(qi)業”，但也離不開精準高傚(xiào)的金螎(róng)(rong)服務(wù)支撐(chēng)，深圳作爲(wèi)國(guó)內(nèi)(nei)三大金螎(rong)中(zhong)心(xin)城市之一，創新資本非常活躍(yuè)，“資本爲科技創新挿(chā)上了騰(téng)飛(fēi)(fei)的翅艕(bàng)”。