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5、观点(dian)研判：玻璃供应(ying)已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增(zeng)长(zhang)状(zhuang)态未(wei)能扭转，下半年虽有传统旺(wang)季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业(ye)在出现进一步(bu)大规模产能(neng)清(qing)退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾(dun)难(nan)以缓解。09合(he)约难以出现大面积冷(leng)修，但可能存在需求旺(wang)季预期支撑；01合约(yue)或(huo)有亏损性(xing)减产支撑及年(nian)底(di)赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🩳💗，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🩳🍍💝💋。资金面上👢，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥾😡🥿💕、外资轮番成为做多主力。

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2、不锈钢产业链，受到(dao)镍矿(kuang)价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价(jia)格表现亦有走强，原(yuan)料价格表现相对强(qiang)势(shi)，而不锈(xiu)钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱(ruo)需求拖累导致(zhi)即(ji)期利润倒挂。上半年供应(ying)持(chi)续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中(zhong)200系同比增长10%至441万吨，300系同(tong)比增长11%至894万吨(dun)，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内(nei)需增量不大，而出口面(mian)临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看(kan)，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🩱💟😠，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💓🍍👢，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上👿。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘👚🍆👘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板😠🥥🥝，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板😠。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)(mian)上，摩根大通研(yan)報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)(jia)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，2028年市場(chang)槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年(nian)突破50億美元。

2、油(you)脂市场中，棕榈油(you)产地仍有库存(cun)压力，拖累了油(you)脂整体(ti)走势。下半年首先关(guan)注生柴(chai)政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等(deng)7月或(huo)明朗，印尼生柴(chai)执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆(dou)油出口潜力下降，棕榈油(you)出口量增(zeng)加，关注印度和中国是否(fou)有超额采购，推动棕榈油产地压(ya)力提前消(xiao)化，这将(jiang)决定油脂下方空间。四季度(du)棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上(shang)移。最后，国(guo)内油脂供应情(qing)况(kuang)。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油(you)和菜籽油的四季度(du)供应(ying)存在不确定性预期，最终能(neng)否如实(shi)减少以及(ji)棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂(zhi)震荡偏(pian)强思路对待。