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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果(guo)显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修(xiu)复窗口。

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报告指出：“愈发谨慎的(de)态度导致经济活动进(jin)一步疲软。由(you)此带来的不确定性可能会影(ying)响全球大(da)宗商(shang)品需求(qiu)，因为澳大利亚的供应(ying)对象国也会受(shou)到冲击。”

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1、往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现(xian)阶段性上行(xing)；如果就业人数(shu)远不及(ji)预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的(de)扰动。

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