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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥻😠👙。6月10日起😡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👄，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💗，但竞争格局出现了较大分歧💯👜。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍄🍑🥑，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🧄🥦💋🤬。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍓🥑。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍎😠🍏。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在(zai)本科(ke)新生(sheng)中总数占(zhan)优，但在那些顶级(ji)大学中，她们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生共21万，男(nan)女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学(xue)、华东师大、北京师大这样学(xue)科设(she)置(zhi)更多人文类的，女生才以2：1的(de)优势领先。这(zhe)也不仅在中国如(ru)此，美国2010年的(de)一份(fen)报(bao)告发现，在美国常(chang)春(chun)藤大学中，女(nv)性在终身(shen)教职(zhi)教授中仅占25%。

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何为数据要素？数据资源是指具有价值创造潜力的数据的总称，而那些投入生产经(jing)营活动、参与(yu)价值创造的数据资源，则被称(cheng)为数据要(yao)素(su)。2020年发布的《**中(zhong)央国务院关于构建更加完善的要素(su)市(shi)场化配置体制(zhi)机制的意见》分类(lei)提出土地、劳动力、资(zi)本、技术、数据5个要素领域改革的方向，首次纳入数据要素，强调了(le)数据作(zuo)为生产要素的重要性。作为“五大生(sheng)产要素”之一，数据已成为数字经济时代的基础性资源。开发数据要素资源，是推动经济增(zeng)长、发展新质生(sheng)产(chan)力的重要新动能。

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1、4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步(bu)升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别(bie)于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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