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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)(cai)年，澳大利亞(yà)(ya)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于(yu) 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🍍，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🌽🥝😈，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🥥。

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1、“我们(men)必须面对一个痛苦的事实：进展太慢(man)了。”近日(ri)，潘(pan)基(ji)文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批(pi)评美国(guo)的反复退(tui)出，强(qiang)调了中(zhong)国在(zai)应对(dui)气候变化和发展(zhan)绿(lv)色能源方面付出的努(nu)力和取得的成就。“真正的气候领导力不是关于对抗，而是关(guan)于构建联盟、赋能他人，并展示(shi)全球合作在一个破碎世界(jie)中依然可能。”

2、我们需要在雄(xiong)心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要(yao)。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量(liang)的(de)基础上，到2035年减(jian)排30%，这既是现实可行的，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将(jiang)激发其他(ta)国家更(geng)大的雄心。