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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地(di)产国内投资(zi)相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进(jin)一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开(kai)始(shi)，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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唐晨：从风险(xian)溢价(jia)来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债(zhai)利率的(de)风险溢价约为5%。从市(shi)盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去(qu)十年(nian)间35%分位数。

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工業(yè)硅(gui)三(san)季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)(guan)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。多晶硅光伏搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束終耑(duān)需求走(zou)弱，價格(ge)堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)(wei)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅(gui)價格能否(fou)企穩(wěn)(wen)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💓👢💛，下同）A股强势上涨👚💖👄🎒🩰，北证50周度上涨6.84%🎒😈👙🎒、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥬🍋💝🩱，截至周五（2025.06.27🤬🩲，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💟🥒🩱🧄，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💕，对冲成本（年化）均有减小🍄🥦💔。资金面方面🍇👞👗，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍌🩲，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和(he)化工(gong)科技大会在(zai)盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会(hui)主办(ban)，中国(guo)化工学会联合主办(ban)，聚焦全球行业技(ji)术前沿(yan)与战(zhan)略趋势，为企业提供转(zhuan)型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向(xiang)实际产业落地。