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1、上(shang)涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节(jie)奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对(dui)流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互(hu)联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房(fang)认(ren)购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联(lian)网(wang)+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推(tui)动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行(xing)公(gong)布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性(xing)，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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