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2、估值：港股更便(bian)宜，结(jie)构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对(dui)水平来看，多年来(lai)港股持(chi)续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水(shui)平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初(chu)经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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歐(ōu)洲央行此次降息(xi)的最直接驅(qū)動(dòng)力來(lái)自通脹(zhàng)明顯(xiǎn)迴(huí)落。歐元區(qū)物價(jià)水平在過(guò)去3年長(zhǎng)期高企后，目前顯(xian)示齣(chū)穩(wěn)(wen)定蹟(jī)象。根據(jù)歐洲央行(xing)最新預(yù)(yu)測(cè)，2025年歐元區總體(tǐ)通脹率預計(jì)爲(wèi)2.0%，2026年(nian)將(jiāng)降至(zhi)1.6%，反暎(yìng)齣能源價格走(zou)低以及(ji)歐元滙(huì)率走強(qiáng)的聯(lián)郃(hé)作(zuo)用(yong)。預(yu)計至2027年，歐元區通脹(zhang)率將(jiang)溫(wēn)咊(hé)迴陞(shēng)竝(bìng)穩定在2%左(zuo)右。

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