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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中報業績預(yu)告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥻、中、长期维度下🥦，均是乐观因素占优🍒🍌🥔。

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周思聪：港股短期可能(neng)呈现震(zhen)荡格局，整体中枢(shu)或缓慢上行。中长期来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民(min)币国际(ji)化(hua)进程中扮演重要角(jiao)色(se)。从长期看(kan)，前期抑制(zhi)港股(gu)表现的重要因素已发生变化，如美联储进(jin)入(ru)降息周期、南(nan)向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供了有力支撑。

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流动性1500股票池中💟，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍓、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥦🧡👡🥥🍊。

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1、如今(jin)，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到(dao)相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、中国(guo)物(wu)流与采购联合会(hui)副会长(zhang)何辉表示，随着我们一系列政策的实施(shi)，制造业供需两端都在(zai)逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。