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田希蒙：风险(xian)方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资(zi)回流(liu)不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上(shang)修与估值共振的(de)修复窗口(kou)。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方(fang)面，巨潮大盘占优概(gai)率(lv)高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率(lv)也是60%。在主(zhu)要宽(kuan)基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的(de)概率为(wei)60%，但(dan)跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

2、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)(kui)阻力位，需要(yao)股票本(ben)身髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突(tu)破扭虧阻(zu)力位進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)(hao)都昰盈(ying)利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市(shi)堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。