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1、相比2014年底和2019年初(chu),当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情,但(dan)如果美联储在7月意外降息,并且中国央行(xing)同步宽松,可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来看,活跃资金或正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和金(jin)融,红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会(hui)仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的(de)话(hua)题(ti),指数型机(ji)会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车,标(biao)志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升,以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启,科技领域产品催化频出,或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。
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