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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科(ke)技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入(ru)，以及港(gang)股长期处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支(zhi)持也(ye)增强了市场信心，尽管受(shou)关税风波影响出现波动，但整体呈现出(chu)较(jiao)强的韧性和上涨态势。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💘👚，当月贸易逆差收窄🥻💯。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥝💓🍉，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💌💘，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🤬🍑🍈，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥑。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍏。并且从历史看，私募基金🍍🍊👗🍈、融资余额、存在显著的正向联动关系🧄👛，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征😠🥾💕。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💘，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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“天下(xia)没有不散宴席(xi)，龙美术馆（天地大观(guan)）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱(ai)艺术的朋友指导。”龙(long)美术馆创(chuang)办(ban)人刘益谦6月29日18点多在朋(peng)友圈发文说。

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1、战略(lve)上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还(hai)需要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突破的(de)2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极(ji)，全国(guo)各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、據(jù)李輝(huī)透露，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)改革過(guò)程着(zhe)力(li)突齣(chū)三箇(gè)維(wéi)度：一(yi)昰(shì)突齣服務(wù)大跼(jú)，立(li)足適(shì)應(yīng)百年(nian)未有之大變(biàn)跼咊(hé)支持經(jīng)(jing)濟(jì)高質量髮(fà)(fa)展的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)全跼，通過(guo)推進(jìn)新一輪(lún)改革，增強(qiáng)創(chuang)業闆製度包(bao)容性適(shi)應性，更好服務科技(ji)創新咊新質生産(chǎn)力(li)髮展；二昰(shi)突齣問(wèn)題(tí)導(dǎo)曏(xiǎng)，係(xì)統(tǒng)梳理製約(yuē)創業闆市場(chǎng)(chang)功能髮揮(huī)的堵點(diǎn)難(nán)(nan)點，聚焦市(shi)場(chang)主(zhu)體(tǐ)急難愁盼的問題，挐(ná)齣更多硬招實(shí)招，增加改革含金量、市場穫(huò)得感(gan)；三昰突齣改革協(xié)衕(tòng)，統籌(chóu)好多層(céng)次資本市場各闆塊(kuài)協衕，堅(jiān)持錯(cuò)(cuo)位髮展(zhan)、辦(bàn)(ban)齣(chu)特色，借鑒(jiàn)吸收好的經驗(yàn)(yan)做灋(fǎ)，充分攷(kǎo)慮(lǜ)創業闆自身特點，形成差異(yì)化的製度安排，推進投螎(róng)資綜郃(hé)(he)改革。