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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥒👅🤬🥭，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🎒，受价格下行的影响较小🥔💖🍑。近两年来港股业绩增速显著强于A股😠🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👚💔🍒，核心在于A股的行业特征😠，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗💘、煤炭6%）🥭🎒，消费（食饮8%、医药6%）🍇🍋👄💯🍅，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩱，价格下行压缩毛利🧄💗，进而影响盈利表现🥾👢👅。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥝🥦，且更偏向于互联网💌💋🧄、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👚🥒🍇🍈🍏、美团等互联网巨头💋，消费🥒、制造等行业占比不高🩳💌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💝。历史上看🩱🧄💋🥻，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒，典型如16Q4-19Q4🧄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👞👛，全部港股从-3%升至12%🥒，二者增速差从8pct降至-6pct🍄。

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第(di)三大挑战在于技术生态输出。虽然中国新能源技术领先，但高能量密(mi)度电(dian)池(chi)、固态电(dian)池、辅(fu)助驾驶技术等核心领域仍需突破，智能驾驶更面临欧美数据合规压力。供应链企业“散(san)而(er)弱(ruo)”的现状，面临着跨文化管理、政策合规、供应(ying)链本土化等挑战，亟需培育具有(you)全球整合能力的供应商体(ti)系。

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行情数据显示，Comex期金价格上周五收于每盎司3452美元🍒👝🍇，虽然并未能刷新4月盘中创下的历史最高位3509美元👡💋，但依然改写了历史最高收盘位。

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1、Brown Brothers Harriman市场策略全球主管Win Thin表示(shi)，美元的避险地位正面临严峻考验(yan)。如果美联储(chu)在本周的政策会(hui)议中如预期般采取鸽派立场，美元可能会因美国经济基本面的疲软而重新走弱。地缘政(zheng)治(zhi)紧张局势与美国国内经济数据的双重压力(li)，使得美元的(de)未来走(zou)势(shi)充满了不确定性。

2、国盛证券分析师表示，更(geng)低的研发成本、更快的研发速度(du)、更优化的分子，让跨国药(yao)企能(neng)够(gou)在中国以更低(di)价格找到具(ju)有竞争力的产品。