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中(zhong)新(xin)网6月16日(ri)电(dian) 据柬埔寨媒体报道，当地时间16日，柬埔寨人(ren)民党(dang)主席、参议院主席洪森宣布(bu)，如果24小时内泰国军方仍未恢复柬泰边境(jing)正常通行，柬埔寨将从17日起全面禁止泰国农产品入境。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉(la)涨，航(hang)空装备、地面兵装、军工电(dian)子等(deng)集体上攻(gong)，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，晨曦(xi)航空20CM涨停，场内热门国(guo)防军工ETF（512810）、通用航空ETF华(hua)宝(bao)（159231）午后(hou)双双(shuang)放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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期貨(huò)(huo)日報(bào)記(jì)(ji)者在採(cǎi)訪(fǎng)中穫(huò)悉，在(zai)鋼(gāng)廠(chǎng)三輪(lún)提降之后(hou)，焦化廠利潤(rùn)持續(xù)走低，焦炭産(chǎn)量有所下降。庫(kù)存方麵(miàn)，雖(suī)(sui)然港口及鋼廠焦炭庫存降低，但獨(dú)立(li)焦企庫存仍然偏高。在焦煤期貨價(jià)格跌(die)破部分煤鑛(kuàng)的生産成本后(hou)，産量已(yi)有所下降。523傢(jiā)樣(yàng)本鑛山精煤週(zhou)度産量自高點(diǎn)的81.7萬(wàn)噸(dūn)降至74.1萬噸，但鑛山庫存仍創(chuàng)新高，目前已陞(shēng)至486萬(wan)噸。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💕🥻🥕，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦，牛市上半场是金融再通胀😠🩳🍅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🎒👡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍒，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍑。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧅🍉👢。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议(yi)关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建(jian)议关注：自主可控、并购重组等。