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1、3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情(qing)的引擎(qing)。另一方面(mian)，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价(jia)延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库(ku)格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在(zai)但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风(feng)险(xian)。二是Comex铜是(shi)否(fou)持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有需(xu)求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果(guo)；二是(shi)9月下旬或10月(yue)上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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