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随着百年变局加速演进💖😈💛👛🥦，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🥥🩱😡，军强方能国安”😻🤬！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👞👝，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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4．进出口：5月，我国纺(fang)织服装(zhuang)出口262.1亿美元，同比增长0.29%。其中(zhong)，纺织品出口126.32亿(yi)美元，下降1.98%；服装出(chu)口135.78亿美(mei)元，增(zeng)长(zhang)2.5%。2025年1-5月，我(wo)国纺织服装累计出口1166.71亿美元，增(zeng)长0.71%。其中，纺织品出口584.76亿美元，增长2.36%；服装出口581.95亿美元，下降0.89%。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业🍎🥾👘。存量上，①后台部门效率提升🤬🍈🥔；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长😻🍉🩰👛👘、用户基数提升💗，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上🍄，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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报告显示💋💟🍒💛，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”💛🍋👙🥦，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。

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1、从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%🥬👡👅，中值为12%🧡🩱💘。目前🍆🍈，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG😠🍈🤬👝，估值更具吸引力🤬。

2、受(shou)製裁油輪(lún)： 目前，約(yuē)有148艘載(zài)有伊朗原油液體(tǐ)的舩(chuán)(chuan)舶受到美國(guó)製(zhi)裁，涉及103萬(wàn)桶/日，佔(zhàn)伊朗2024年原油齣(chū)口量的65%。其中，51艘舩舶由(you)伊朗國(guo)傢(jiā)石油公司所有，該(gāi)公司去年運(yùn)輸(shū)了70萬(wan)桶/日的原油，而賸(shèng)餘(yú)的97艘受製裁油輪(lun)則(zé)(ze)由非伊朗實(shí)體所有。