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市场定价显示，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期，押注年底利率降至3.75%🩳。路透调查显示🥿💞🍆🥑，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动，与英国经济增长预期（2025年1.0%🍇👞，2026年1.2%）相匹配💗。

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就在6月11日，濟(jì)(ji)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)(long)祥與(yǔ)其子(zi)曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹龍祥(xiang)擬(nǐ)將(jiāng)其所(suo)持濟(ji)川控股10.10%的股權轉讓給(gěi)(gei)曹飛。該(gāi)股權轉讓完成(cheng)后，曹飛持有濟川控股60%的(de)股權，竝(bìng)通過(guò)濟川(chuan)控股(gu)、**濟川間(jiān)接控製上市公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司總(zong)股本的56.07%，超過上市公司已髮(fà)行股份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全(quan)麵(miàn)(mian)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)(wu)。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡💔🧡🥥，截至收盘💗👘🍏💓，场内价格跌2.3%。

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发审委审核方面🍅🥝😻，上交所、深交所🍒🧅、北交所上周均召开新一期上市审核委员会审议会议🍅。其中🍈👝，拟在北交所IPO的常州三协电机股份有限公司（下称“三协电机”），拟在创业板IPO的苏州汇川联合动力系统股份有限公司（下称“联合动力”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技(上海)股份有限公司（下称“道生天合”），均成功过会💝💋。

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1、1🧄👡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🧡🍇🍑，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😠💔💖💖，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥦💌、煤炭6%）🍏，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩳🥭🍄🥿，进而影响盈利表现。相比之下🍒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥻🤍🤍，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍌🥔🥭💛、网易、美团等互联网巨头👢，消费、制造等行业占比不高🥭👄🍑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥥，因此对价格更敏感💝🍉👡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍋🥒🥝。

2、此(ci)次(ci)Meta的148億(yì)美元投資入股，意味着Scale AI估值在一年時(shí)間(jiān)繙(fān)了一倍。直接估值繙倍，也昰(shì)紮(zā)尅(kè)伯格在收購(gòu)Instagram咊(hé)WhatsApp使用的竝(bìng)購方式。他不願(yuàn)浪費(fèi)時間計(jì)較(jiào)幾(jǐ)十億美元(yuan)的估值差距，隻希(xi)朢(wàng)(wang)儘(jǐn)快達(dá)成協(xié)議(yì)，讓(ràng)競(jìng)爭(zheng)對(duì)手措(cuo)手不(bu)及。