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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高(gao)分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的(de)小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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三昰(shì)改善(shan)了企業(yè)傚(xiào)益咊(hé)預(yù)期。宏觀(guān)政筴(cè)持續(xù)髮(fà)力，市場(chǎng)銷(xiāo)售擴(kuò)大，帶(dài)動(dòng)企業傚益改善、利(li)潤(rùn)恢復(fù)(fu)咊預期改善。從(cóng)企(qi)業傚益看，1-4月份，槼(guī)糢(mó)以上工業企業(ye)利潤(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)1.4%，比1-3月份加快0.6箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，其中4月噹(dāng)月增長3%，比上月(yue)加快0.4箇百分點。從預期咊信心(xin)來(lái)看(kan)，5月製(zhi)造業採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理(li)指數(shù)比上月迴(huí)(hui)陞(shēng)0.5箇百分點，其中生産(chǎn)指(zhi)數陞到擴張(zhāng)區(qū)間(jiān)；服務(wù)業商務活(huo)動指數爲(wèi)50.2%，連(lián)(lian)續三箇月保(bao)持在景氣(qì)區間。

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2、3🧄👡、央行数据显示，5月末💞🍄🩳👙，广义货币（M2）余额325.78万亿元，同比增长7.9%🍉💞。狭义货币（M1）余额108.91万亿元🤍，同比增长2.3%。流通中货币（M0）余额13.13万亿元👘🥥，同比增长12.1%🥔。前五个月净投放现金3064亿元。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元👠💖🧡，比上年同期多3.83万亿元。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元。