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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏好，但影响(xiang)A股的核心因素(su)仍在(zai)于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势对国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问(wen)题。从(cong)风险溢价来(lai)看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复(fu)后，风险(xian)溢价进一(yi)步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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估值角度，上半年财政**预期、国(guo)防开支提升推动工(gong)业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月(yue)高位的23倍(bei)2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断(duan)推迟，以及(ji)关税不确(que)定(ding)性持续存在，估值继(ji)续上行空间有限。

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1、与此同时，未来几天(tian)将(jiang)有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关(guan)税的可能消(xiao)息是本周的重(zhong)头戏。周四的六月节假期将导(dao)致交易暂停。

2、美(mei)国劳工部公布的(de)数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所(suo)缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人(ren)士认为，这一(yi)数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投(tou)资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同(tong)时也对美(mei)联储未来的货币(bi)政策走(zou)向保持(chi)高度关注。