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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块👜，银行持续上行🍅，走出了傲人的相对收益。今年以来👢🥥🍍，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🧅、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%👞🥒💕、9.12%。

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这波行情什么时候会结束🍅💞🍉？前述长期关注创新药板块的行业人士说🍊👢🩳🍋，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期👢💗，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🩲。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动💖🩲👢🥔。

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本周债市(shi)回顾。上(shang)周末通胀和出口数据整体偏(pian)弱，全周资金(jin)面延续宽松(song)，周中(zhong)中美经贸会谈未超预期，周五中(zhong)东地缘政治(zhi)冲突升级，债市(shi)利率下行。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当(dang)前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中(zhong)收(shou)敛有(you)两次典型案例(li)，分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉(su)求以及美国财(cai)政部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一步(bu)走弱(ruo)。

2、2025年6月13日以來(lái)，以伊(yi)髮(fà)生跼(jú)(ju)部衝(chōng)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世(shi)紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量(liang)在于戰爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及(ji)主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)(huan)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)及戰(zhan)后重建情況(kuàng)。