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因子行业内表现，本周👘，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👜👝、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😻🥔👢。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👛🍅🥬🥾。市值风格上，本周综合🍓🥭🍊💗🍌、通信行业大市值风格显著。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💛🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💋，分别以25/3/20、25/6/12为界💞，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝👞🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿😠🍊👠、风电🥬、游戏已陆续兑现外🍍👄，后续建议关注半导体💛🥑😈💕、电池（固态电池主题）🍉、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧄👙💛；而另一方面，资金脉冲加速👛🥔🍅、股债息差性价比进一步降低后🥬🍓😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍏👅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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