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目(mu)前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響(xiang)進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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