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2025-08-15 10:25:21 作者：易敬红

经中央军委批准，中(zhong)国人民(min)***海军山东舰(jian)航母(mu)编(bian)队将于7月3日至7日访问香港(gang)，期间编队舰艇面向香港市民开(kai)放参观。现将有关事项公告如下。

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2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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