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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改(gai)善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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