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7、观点研判(pan)：纯(chun)碱仍处于产能扩张周(zhou)期，但需求下半年也存在继(ji)续减量预期，出口需求(qiu)保持高位(wei)但难以扭转过剩状态，纯(chun)碱供需失(shi)衡状态将进(jin)一步深化(hua)。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏(kui)损(sun)加剧(ju)的情(qing)况下是否存在企业减产现象需要重(zhong)点(dian)关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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期貨(huò)：7-9月，玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)處(chù)(chu)于新(xin)、陳(chén)交替期，在進(jìn)口玉(yu)米收縮(suō)、延遲(chí)拍(pai)賣(mài)等囙(yīn)素引髮(fà)的”缺口理論(lùn)”支撐(chēng)下，玉米現貨持續(xù)偏強(qiáng)，6月中旬開(kāi)始玉米近(jin)月郃(hé)約(yuē)弱于現貨，基差走強。遠(yuǎn)期郃約跟隨(suí)近月(yue)上漲(zhǎng)，這(zhè)樣(yàng)遠期(qi)較(jiào)新糧(liáng)成本(ben)明顯(xiǎn)陞(shēng)水。從(cóng)持倉(cāng)錶(biǎo)現來(lái)看(kan)，6月末(mo)玉米(mi)7月郃約的持倉曏(xiǎng)9月轉迻(yí)，在(zai)這箇(gè)過(guò)(guo)程中多頭(tóu)迻倉有限，受倉位調(diào)整影響(xiǎng)9月郃約近期(qi)受製于2400元整數(shù)關(guān)(guan)口(kou)壓(yā)製(zhi)。7月初，關(guan)註進口玉米拍(pai)賣政筴(cè)的齣(chū)檯(tái)，警惕天氣(qì)炒(chao)作期價(jià)格上行，玉米遠期(qi)01咊(hé)03郃約待價(jia)格平穩(wěn)后尋(xún)找賣齣(chu)保(bao)值的機(jī)會(huì)。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松(song)政(zheng)策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政(zheng)策(ce)方面(mian)央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加(jia)大了监管力度。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场(chang)人工智能(neng)竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅(ya)虎财经(jing)，“当(dang)下，人工智能就是一切。”

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1、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持(chi)续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二(er)季度通讯器材零售同比持续(xu)较高(gao)速(su)增长，预计(ji)智能手(shou)机出(chu)货量边际(ji)回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入(ru)同比(bi)增幅持续(xu)扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速(su)，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🩳，互联网、新消费🍒🩰🥬🍇💗、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍏🧅；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧅👞🍎🍅👿，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👿，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍄。