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焦炭方面，焦炭现货稍强运行，天津、吕梁以(yi)及唐山准一级冶金焦(jiao)价格不变，日(ri)照准一级冶金焦上涨10/吨，期货(huo)价格(ge)有所下跌，焦炭2509合约下(xia)跌1元/吨。供应方面(mian)，焦化企(qi)业生产亏损幅度扩大，目前焦企生(sheng)产(chan)亏(kui)损50元/吨左右，焦化企业持续亏损，部分焦化企业开(kai)工负(fu)荷(he)小幅下降，本周独立焦企日均产量(liang)减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产(chan)量减少0.06万吨；下游(you)钢厂采购节奏(zou)有(you)所推迟，对焦炭仍(reng)有提降预期(qi)，焦企经营压力不减。需求方面，国内(nei)钢材(cai)需求回(hui)落，螺纹表需回(hui)落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨(dun)；钢厂高(gao)炉产能利用率继续回(hui)落，247家钢厂高炉(lu)产能(neng)利用率下(xia)降0.07%，铁水产量(liang)减少0.19万吨/日(ri)至241.61万吨/日，对于焦(jiao)炭需(xu)求继续小幅回落。库存方面，本周230家独(du)立焦企(qi)库存去库1.1万吨，钢厂焦炭库存去库2.96万吨，焦(jiao)炭港口库存去库11.06万吨，焦炭总库存(cun)去库15.32万吨。综合来(lai)看，终端季节性需求淡(dan)季，钢材价格弱势运行，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转(zhuan)弱，同时焦煤现货(huo)价格继(ji)续走弱，成本端对于焦炭价格基本(ben)无支撑，第三轮提降后焦化企业生(sheng)产亏损扩大，焦化企业开工率边际回落(luo)，独立焦化企业(ye)库存去化速度较慢(man)，贸易商对于焦(jiao)炭态度谨慎，投机性需求缺乏，周内中东局势扰动市场(chang)情绪，短期焦(jiao)炭基(ji)本面(mian)无明(ming)显变化，仍旧延续供需宽松局(ju)面，预计短期焦(jiao)炭盘面呈现震荡运行态势。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由(you)现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、1-5月份，全國(guó)城鎮調(diào)査(zhā)失業(yè)率(lv)平均值爲(wèi)5.2%。5月份，全國(guo)城(cheng)鎮調査失業率(lv)爲(wei)5.0%，比上月下降0.1箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。本地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力調査(cha)失業率爲5.0%；外(wai)來(lái)戶籍勞動力調査失業(ye)率爲5.0%，其中外(wai)來辳(nóng)(nong)業戶籍勞(lao)動力調査失業率爲4.9%。31箇大城市城鎮調(diao)査失業率爲5.0%，比上月下降0.1箇(ge)百(bai)分(fen)點。全國企業就業人員(yuán)週平均工作(zuo)時(shí)間(jiān)爲48.5小(xiao)時。