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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初(chu)探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧(ce)AI推广落地。根据(ju)维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预(yu)计2025年，全球(qiu)AI智(zhi)能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智(zhi)能(neng)手(shou)机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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（3）供(gong)需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡(xi)供(gong)需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市(shi)场仍维持供(gong)需短缺(que)的局面，库存将继续呈现下降(jiang)趋势(shi)，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧(jin)张缓解及需求边际走弱，供需缺口(kou)或逐步收窄，去库速度也将放缓。

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单(dan)因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的(de)因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分(fen)消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍋👝🎒🥿，主要受到内外部多因素交互影响🥒🍋🥾👜，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💯。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待😠😠、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍄🌽💓💔，都推动了港股市场回暖🤬。