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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审😈👠、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果💋🍉🥦🥕。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥻💋，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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风格层面🩰💘🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏💓🍒。具体来说，第一🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭🥥，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”💯🥔，关注7月政治局会议的表述变化💯💌。第四🩳💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈🥾👠💞，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟🩲，我们认为7月大盘风格相对占优😈🥻🎒🎒🧡，成长价值风格或相对均衡🍆🥬🤍🍇。

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经(jing)济政策也非常(chang)关键，重(zhong)要的(de)经济**政策和改革政策可(ke)以扭转对经济和盈(ying)利的悲观预期，从历史来看(kan)，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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央行副行(xing)长、外汇管理局局长朱(zhu)鹤新表示，稳健拓展金(jin)融市场互(hu)联互通，优化合格境外(wai)投资者制度；建立健全更加(jia)便利、更加开放、更加安全、更(geng)加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色(se)外债政策试点；完善境内(nei)企业(ye)境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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1、中原证券指出，随着行业景(jing)气(qi)度不断下(xia)滑，2023年开始(shi)行(xing)业固定资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未(wei)来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步(bu)缓解。需求方(fang)面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国(guo)宏观经济持续向好，化工行业下游需(xu)求有望继续复苏。在(zai)供给和(he)需求两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖。

2、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🤍👚🥬🩰👙，实现大脑与外部设备信息交换的技术💋😈。该技术在医疗🍇💝🩰🥔、康复等领域的应用备受瞩目🍎💌🤍🍍。目前🍉💛，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游💕🍄💯，培育产学研医深度融合的创新生态。