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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场(chang)，预计(ji)市(shi)场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推(tui)荐。同(tong)时(shi)进一(yi)步强(qiang)化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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1、下半年(nian)美国(guo)经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低(di)了(le)2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👄🌽💕。