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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300🧅🥭、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向😈🥑，引导资金加仓💋👝🍌。

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根据房地产开(kai)发统(tong)计制度、统计执法检查等规定，对上年同期房地产开发投(tou)资、新(xin)建商品房销售面积等数据进行修订，增(zeng)速按可比(bi)口径计(ji)算。

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5月份😠🩳👅💟💌，邮政行业寄递业务量完成187.8亿件🥭，同比增长14.8%。其中，快递业务量完成173.2亿件，同比增长17.2%🍌👢💖🍌。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💔🥭💘🥦👠，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧💔，AI基础设施投入持续性超预期💟💛💛😡；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🌽，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🍓💌🍈💓。并且我们在前文中提到👚👛，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥬🌽，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🧄🥝，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍋💗🩰🥕🍋，需要承担的关税有限🍏🥕🥝👅；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍉👢💟，在AI投入持续的背景下😻🩲，对需求影响亦有限。

2、打破投资者诉讼**周期长、举证难困局。五矿证券主动担责，反映(ying)中介机构“看门人”责任强化，为紫晶存储后又一赔付案例，推动形(xing)成“保荐(jian)机构先(xian)行兜底+追偿”的市场化救济模(mo)式。