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1、本次峰会特邀乌克兰、印度、巴西等九国领导人参与部分议(yi)程，这些“特邀嘉宾”各自(zi)带着算盘而(er)来。乌克兰官(guan)员已低(di)调表态，将现实目标调(diao)整为“争取特朗普与泽连斯(si)基的友好会晤”，这种务实态度暗示着G7在安全承诺上的影响力衰减。而印度、巴西等新兴经济体代表的活跃身影，则预示(shi)着全球(qiu)治理(li)格局正(zheng)在发生的深层变革。

2、下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港(gang)股相比A股受(shou)影(ying)响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加(jia)国内(nei)经济(ji)下行压(ya)力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期(qi)走强概率不大，若(ruo)三季(ji)度美(mei)丽大法(fa)案提(ti)高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债务，这意味(wei)着美(mei)国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债(zhai)大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发(fa)美元(yuan)进一步走弱。