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战略上💛👢🩰，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍎🌽、各类主题机会活跃🥿🍌👄🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💋。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥦😡💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💓🧄，全国各地放开限购🩳💛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍄👜👙。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束😡💯👞，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🍎💯🩳🍅🧅，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨👙💗🍍🎒🥒。策略方面🍎，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主👛🍄，跨期可考虑择机进行反套布局。

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