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供应方面：5 月(yue)国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环(huan)比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内(nei)镍铁累计(ji)产(chan)量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比(bi) -53%。2025 年 1-5 月(yue)冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸(suan)镍产量为(wei)2.6 万(wan)金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率(lv)显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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