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田希(xi)蒙(meng)：风险方面(mian)，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和(he)AI产(chan)业催化，市场或迎(ying)来(lai)业绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。

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邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告，持有(you)公(gong)司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)行A股股份前(qian)的特定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在(zai)本公告披露之日起3箇(gè)交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或/及大宗交易等灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)允許(xǔ)的方式減(jiǎn)持公司股份不超(chao)過(guò)(guo)500萬(wàn)股，約佔公司目前總股本的0.41%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、部分农(nong)化制品、化学制品（氟化工产品等(deng)）受益于下游(you)需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善(shan)，相关盈(ying)利有望实(shi)现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一(yi)铵价格高位震荡，价格(ge)中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)(xian)了顯(xiǎn)(xian)著的不衕(tòng)(tong)的特徴。每一(yi)次風格咊(he)行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的(de)特徴。這(zhè)箇(gè)堦(jie)段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好也加(jia)速改善。