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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)(xian)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數(shu)月(yue)環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多(duo)數(shu)下跌，有機化工品多(duo)數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二(er)醕、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参(can)考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)(chou)劃(huà)通過(guò)(guo)髮行股份及(ji)支付(fu)現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)(mai)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技(ji)有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控(kong)股權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票(piao)將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)(chu)于籌劃堦(jiē)段，福可喜(xi)瑪的估值尚未最終確(què)(que)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司實(shí)際(jì)控製人髮(fa)生變(biàn)更。

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