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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板(ban)块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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2、在OpenAI官方播客的首集(ji)节目中，奥特曼表达(da)了他的担忧，他(ta)警告说，人工智能可能会产生误导性或虚假(jia)的内容，不(bu)应该毫无疑问(wen)地信任。