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在整体信用周期难(nan)以大幅修复，即整体经(jing)济或市场回报有限的情(qing)况下，投(tou)资(zi)者(zhe)更追求“回报”，要么是稳定(ding)型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现(xian)在ROE的(de)变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软(ruan)件服务(wu)、媒体娱乐无一不(bu)是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业(ye)则至少(shao)需要ROE维持稳(wen)定，而ROE下行的(de)板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红(hong)角色也难以承担。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提(ti)升(sheng)问题。巴(ba)西批准(zhun)自8月1日起，无水乙醇在汽油(you)中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨(zha)季巴西(xi)中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需(xu)求增(zeng)速问题，那么乙(yi)醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明(ming)显提升，将(jiang)需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情(qing)况是巴西目前约有(you)1/3的乙醇来自于玉米，那(na)么对应的糖的量大约为 90-140万吨(dun)左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短(duan)期内并不(bu)显著，丰产周期下甘蔗产量增加(jia)完全可以满(man)足 乙(yi)醇(chun)增量需求，未来掺混比例(li)持续提升，对于巴西甘(gan)蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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