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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有(you)亮(liang)点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来了估(gu)值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公募(mu)投资(zi)者需(xu)要(yao)支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分(fen)投资者在A股与港股(gu)买分红资(zi)产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一(yi)度(du)突破127%的低(di)位但触(chu)及(ji)后(hou)有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比(bi)例看估值已经合理(li)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的(de)制(zhi)度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种(zhong)背景下，上半(ban)年港股市场的整体表现本质上就是(shi)中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍆。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🩱，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥔😈。2025年1月👿👜，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥒🍑。

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1、1、上半年(nian)伦敦现货(huo)黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高(gao)3500.12美元/盎(ang)司；现货白银(yin)上涨24.47%至35.956美元/盎司(si)；金银比在(zai)88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和(he)非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业(ye)持(chi)仓净(jing)多下降52275张至(zhi)195004张(zhang)；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计(ji)增加23600张至174613张，非商业持仓净(jing)多增加25058张至(zhi)62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存(cun)较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

2、陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全(quan)球宏观环境(jing)动荡中(zhong)展现出强劲(jin)韧性。这(zhe)一表(biao)现得益于多重因素共振：一(yi)方面(mian)，国内降准降息、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠(die)加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股市场凭借高(gao)股息率的红(hong)利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实(shi)现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流(liu)入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高(gao)，进一步支撑市(shi)场表现。