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2、这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方(fang)向的视角(jiao)：判断中(zhong)短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观扰动的(de)“隔(ge)离墙”。另一方面(mian)，25年(nian)7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同(tong)。25年(nian)7月前(qian)经济韧性主要来自于(yu)外(wai)需韧性；25年剩余(yu)时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空(kong)间都有限。短(duan)期市场节奏可能与(yu)领涨板块(kuai)的节奏一致。