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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特(te)征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等(deng)互联网(wang)巨头(tou)，消费、制造等(deng)行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行(xing)区间往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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市场分析人士认为👚，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号🍌。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”💗🥝👛🩱🍒，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期🥾💟💖，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称👡💕，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道😻，中期内可能面临更长期的通胀过低风险👝，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。

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三(san)是(shi)坚持重点突破，树立标(biao)杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验(yan)之一(yi)。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集(ji)中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键(jian)任务予以单点突破，形成示(shi)范效应。

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1、5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41326億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)6.4%。其中，除汽車(chē)以外的(de)消費品零售額37316億元，增長7.0%。1—5月份，社會消費品零售總額203171億元，增長5.0%。其中，除汽(qi)車以外的消費品零售額184324億元，增長(zhang)5.6%。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)(re)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元(yuan)，較(jiào)上日激(ji)增159%！場內全天(tian)溢價(jià)交易，顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)(qiang)勢(shì)。噹(dāng)週，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)(xian)斬(zhǎn)穫(huò)三(san)連(lián)(lian)陽(yáng)。