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维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利(li)资(zi)产(chan)凭借稳定的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在(zai)洛杉矶和旧金山之间建造经济(ji)高效(xiao)的快速列车，关键在(zai)于优先确(que)保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让(rang)列(lie)车(che)变(bian)慢反而花更多钱” 的情况。然(ran)而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷(gu)通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非(fei)更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺(xi)牲了速度。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國際咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)(yi)美元，比(bi)2023年(nian)實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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1、【资(zi)金·众(zhong)寡】 融(rong)资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿(yi)元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降(jiang)119.6亿份；ETF净赎(shu)回，对应净(jing)流出(chu)149.4亿元。融资资(zi)金净买入(ru)医药(yao)生物、电子、有色金属(shu)等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回(hui)较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。

2、吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政(zheng)策持续(xu)推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果传(chuan)导需要(yao)时间，消费场景受限导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的调(diao)整，食品(pin)饮料(liao)行业估(gu)值已(yi)处于近十年(nian)较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐(zhu)步(bu)提升。