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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

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2、2025年1月，联合国贸发(fa)会议发布的《全球投(tou)资趋势监测(ce)报告》显示，受(shou)全球经济复苏缓慢、地缘政治(zhi)冲(chong)突加剧(ju)影响，流入发展中国家的外国直接投资（FDI）已连续两年出现下降。