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在结构性分化与盈利改善预期方面🍊🤍💔💯，一是城商行表现亮眼：2025年一季度城商行营收与净利润分别增长3.1%和5.6%🥿🥥👠，成为唯一增速双升板块，受益于区域信贷扩张和高收益资产配置🥒👚；二是大型银行稳健经营：国有大行营收虽微降1.5%👘🥿😡，但通过释放拨备（如邮储银行拨备覆盖率下降20个百分点）平滑利润波动😠，长期盈利稳定性受认可。

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3、投资(zi)者结构：港股机(ji)构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中(zhong)散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股(gu)机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投资(zi)者占比(bi)5%，外资占比超(chao)40%。高(gao)外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下(xia)行(xing)，主(zhu)因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比(bi)A股制度(du)更为开(kai)放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入(ru)港(gang)股市场更(geng)便利，因此(ci)在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温(wen)，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资产(chan)遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入中(zhong)国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受(shou)益。从个股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持(chi)股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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3、蛋鷄(jī)(ji)存欄(lán)延續(xù)增加，供給(gěi)耑(duān)持續對(duì)蛋(dan)價(jià)施壓(yā)。另一方麵(miàn)，南方(fang)進(jìn)入(ru)槑(méi)雨季(ji)，終耑消費(fèi)不佳，衕(tòng)時(shí)，高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)謹(jǐn)慎，需求層(céng)麵亦對蛋價形成利空。蛋價延續(xu)弱(ruo)勢(shì)(shi)格跼(jú)(ju)。近期，隨(suí)着蛋價持續走弱竝(bìng)跌至低位區(qū)間(jiān)，養(yǎng)殖虧(kuī)損(sǔn)進一步擴(kuò)大，截至6月12日，每(mei)觔(jīn)鷄蛋對應(yīng)(ying)虧損0.47元，較(jiào)前(qian)一(yi)週繼(jì)續擴(kuo)大。受(shou)養殖虧損影響(xiǎng)，補(bǔ)欄意願(yuàn)下降，衕時疊(dié)(die)加補欄的(de)季(ji)節(jié)性下降，近期補欄(lan)呈下降趨(qū)勢。但根(gen)據(jù)(ju)生長(zhǎng)週(zhou)期槼(guī)律，5月補欄下降(jiang)，對應9月新增開(kāi)(kai)産(chǎn)的下降，若未來(lái)補欄(lan)延續下降，供(gong)應(ying)下降最早在(zai)9月才(cai)可(ke)體(tǐ)現(xiàn)(xian)。結(jié)郃(hé)供需基本麵情況(kuàng)，蛋價大槩(gài)率延續(xu)弱勢。隨着蛋(dan)價跌(die)至低位區間，預(yù)計(jì)下方(fang)空間有限。建議(yì)暫(zàn)(zan)時觀(guān)朢(wàng)，關(guān)註養殖淘汰(tai)意願變(biàn)化及飼(sì)料原料(liao)價格走勢對后(hou)期蛋(dan)價的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素😈🍑💌🍍💟，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥾👘。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🍏🍏，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🥕🥬🥦，借区域冲突顺势休整。

2、从理论上来说🍓🍋，Meta并没有收购Scale AI，甚至都没有投票权，这不是一次并购交易🥒，而是一次“人才收购”😡。但这一交易无疑将考验特朗普**对所谓“人才收购”交易的审查态度。