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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示💝，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期👝🥾，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上🍋🧄，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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值得注意(yi)的是，ETF也(ye)成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日(ri)，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元(yuan)的分红金额实现了超240%的增长。

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在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下👅👠🍅🍌🍏，市场波动率处于低位，建议尝试股指期权日历价差策略🥬，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约🍉，在delta对冲的情况下👠🍒，赚取稳定Theta收益🥝👿，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🍅🍋🤍💋。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)(gui)律(lv)。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所(suo)示。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一(yi)季度的(de)全球手机SoC处理(li)器市场上，联发科(ke)份额为36％排第一，高通(tong)28％，苹果17％，紫光展锐以10％位(wei)列第四(si)。