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5月底以来，我们反复提示(shi)6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传(chuan)媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发(fa)鲜(xian)明的主线。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🤬🍌，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面😻👚。”前述创新药企董秘说👘🥒👡，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后👞👞，这波行情也差不多了💝🍋🩳。结果热情一直高涨🥒💝，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🍌🍓🥿🩱。

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据伊朗***国通讯社14日报道🩰🍄👘，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教授和无辜平民的遇难，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情。他强调🥬🎒，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起🍌😠👗。

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美国钢铁：美国主要钢铁(tie)公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢(gang)铁价格上升以及成本节降措施逐步落地(di)。然而，我们观察到近期美(mei)国钢铁价格出现回调：5月上(shang)旬Nucor发布了自2024年7月以来(lai)的首份降价(jia)函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又(you)陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易(yi)商对高价(jia)热轧(ya)卷接受度(du)有限，市场情(qing)绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背(bei)景下，美国钢铁(tie)产业或受(shou)益于进口钢铁量减(jian)少、美国本土产能(neng)利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游(you)需求形成制(zhi)约(yue)，汽车、建筑等主要用钢行业的(de)需求释放或(huo)受一定抑制，我们(men)对(dui)2H25美国钢铁行业的(de)展望维持偏中性判断(duan)。

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1、伊朗：伊朗外长阿拉格齐举行本轮伊以冲突以来首场记者会💋，强调伊朗在过去几天中对以色列的反应是出于“自卫”的需要，并且符合国际法的规定。阿拉格齐在记者会上表示💖🥬，在实施报复行动的第一天，伊朗方面只针对以色列的军事设施发动了袭击🍅💋，第二天才开始针对包括海法炼油厂在内的经济设施发动袭击。德黑兰不希望战争扩大👙🥔😡🌽，除非被迫这样做😻🌽🥕。

2、虽然受到美国制裁🥒🥿🤬，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只👿💓，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正实施。