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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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再(zai)次提示，港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。1. 港(gang)股已成为中(zhong)国金融外循(xun)环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成(cheng)趋势。叠加港股互联网、新消费、创(chuang)新药本(ben)就有(you)更(geng)强的代(dai)表(biao)性。港股(gu)正在成为第一个中国全品类龙头的(de)代表性市场。2. 港(gang)股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期(qi)阶段”，港股是两类资金的交(jiao)集(ji)。

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2、三大主线配置机会：第(di)一，安全边际较高的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资金配置需求，在外部(bu)不确定性与低利率环(huan)境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科(ke)技(ji)仍将是中长期(qi)配置主线。短(duan)期来看，在市场主(zhu)线快速轮动的环境下，建议关注(zhu)估值较低的(de)细分板块(kuai)。第三，政策提振下(xia)的大(da)消费板块。以旧换新政策显效，新消费(fei)潜(qian)力在消费行为(wei)重构(gou)与技术深(shen)度赋能下持续(xu)释放。