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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👠🩰🥻，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🍎🍑。三季度供应压力上升🥥，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动😠👡，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况👢。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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截至2024年末，泸州银行资产总额接近1710亿元，其中客户贷(dai)款净额(e)985.85亿元，较上年末分别增(zeng)长8.48%、11.44%。

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做过企业家的人本来可(ke)以有一个优势，那就是更容易(yi)看懂公司，更(geng)容易知道自(zi)己的能力圈在哪里。但(dan)我发现我认识的很多企业家对股市并(bing)没有任何认识，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不(bu)懂(dong)）。不懂(dong)不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大💞😠、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落🥬😈👜😻、能源价格加速下跌（下行风险）🥝。

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1、从行业表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电(dian)力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材(cai)、环保上涨概率(lv)相(xiang)对较高；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相(xiang)对(dui)较(jiao)高。

2、其(qi)二，郃(hé)作(zuo)方Vor Bio備(bèi)受爭(zheng)議(yì)。榮(róng)昌生物本次(ci)交易的對(duì)象(xiang)竝(bìng)(bing)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨(kua)國(guó)公(gong)司（MNC）如默沙東(dōng)等(deng)，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元(yuan)的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至(zhi)今(jin)年一(yi)季(ji)度末(mo)，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美(mei)元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生(sheng)物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇(ge)人維(wéi)(wei)持基本運(yùn)營(yíng)(ying)。交易之后，榮昌(chang)生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股(gu)了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生(sheng)物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用(yong)一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到(dao)位目(mu)前還存在不確(què)定性。