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随着百(bai)年变局加速(su)演进，国防军工投资逻辑持(chi)续强化，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言“发展国防(fang)军工或为未来(lai)重(zhong)中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华(hua)泰证券(quan)也(ye)指出，国防军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周期。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥝💛，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍈🍑😠、白银期现价格上行💛👝🥕，工业金属库存多数下行🍆；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍄🥿🤍🍎👞；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👞、集成电路、有色、汽车等。

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本周(zhou)美股回顾。中(zhong)美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长(zhang)部分谈判对手的关税暂(zan)停期，利好美股情(qing)绪继(ji)续转暖，本周美股(gu)前(qian)四天(tian)维持涨幅。周五(wu)以(yi)色列伊朗冲突(tu)影响市(shi)场风偏，市(shi)场(chang)趋于避险(xian)，黄金大涨的同时美股小(xiao)幅下跌(die)。市(shi)场(chang)担忧伊(yi)朗遭受袭击原油供(gong)应(ying)受阻，原(yuan)油价格大涨，带动美股石(shi)油板(ban)块大涨。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🥾🩰👄🍏，避险情绪推升能源、贵金属👜、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥭👝🍇，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥿，在中美谈判利好预期下🥔🍅，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍍🍑🍒，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💘👜；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍍，细分赛道快速轮动💝🍌👝💛，部分获利盘存在止盈需求🩲🥥。

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1、日前🍎，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指😈🩲、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新🩱🍊🤍、甘肃能源、四川九洲等20只股票💗，调出南玻A🧡🍄、天茂集团🍈、宝新能源（**）等20只股票。

2、受(shou)外围局势骤变影响，全球资金风(feng)险(xian)偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块(kuai)震(zhen)荡走低，成份股跌多涨少，共(gong)计8股逆市上涨，其中四方精(jing)创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面(mian)，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东(dong)信和平(ping)、恒银股份等(deng)跌超6%。